203450 · KOSDAQ · 통신 및 방송 장비 제조업 · 일반 기업 · 상장 2016. 12. 07.

유니온바이오메트릭스

지문·얼굴·홍채 알고리즘과 216건의 IP, 출입통제 통합 경험은 강점이나 전량 외주 생산과 1분기 적자로 하드웨어 가격결정력은 제한적입니다.

경제적 해자

32%얇음

OpenAI 평가 · 2026 1Q 기준

분기별 실적 추이

2026 2Q (공시 2026 반기)매출액 138억 · 영업이익률 −2.6%

매출액 (최대 259억)영업이익률 (−8.5% ~ 19.0%)

분기값은 3개월 단독 기준으로 정규화해 표시합니다. 원본 반기·3분기·사업보고서에서 차액을 계산할 수 없는 경우에는 원문 기간과 함께 표시하며, 결측 마진은 0%로 간주하지 않습니다.

장기 실적2016–2025 연간 · 10년

흑자 연도: 10 / 10년
가장 나빴던 해: 0.9%; 2021년 영업이익률
이익률 중앙값: 5.2%; 최고 2016년 12.6%
매출 연평균 성장: +2.6%; 406억 → 513억

2025매출액 513억 · 영업이익률 2.0%

매출액 (최대 567억)영업이익률 (0.0% ~ 12.6%)

사업보고서의 1년 합계입니다. 연결재무제표를 우선하고, 연결이 없는 해는 별도재무제표를 씁니다. 결측 마진은 0%로 간주하지 않습니다.

해자 평가

OpenAIgpt-5-codex32%얇음

2026 1Q 기준평가 2026. 08. 18.근거 공시 새 창에서 열기

최신 실적 반영 전 · 이 평가는 2026 1Q 공시까지를 근거로 썼습니다. 이후 2026 2Q 실적이 공시되었습니다.

영업이익률 2026 1Q −7.5% → 2026 2Q −2.6% (+4.9%p)

해자 세부 항목

진입장벽: 45
전환비용: 35
브랜드 / IP 소유: 50
네트워크효과: 20
가격결정력: 28
마진추세: 18

해자 관점 긍정 요소

최근 8개 분기 영업이익률은 2024년 2Q 0.72%, 3Q 3.99%, 4Q 단독 12.17%, 2025년 1Q 6.40%, 2Q -2.71%, 3Q 3.58%, 4Q 단독 0.35%, 2026년 1Q -7.51%입니다. TTM 매출 498.9억원, 영업손실 6.6억원, 영업이익률 -1.32%입니다. 2026년 1Q 매출 114.1억원은 제품 100.2억원, 상품 9.3억원, 용역 4.7억원이며 국내 67.5억원, 해외 46.6억원입니다. 전년 동기 영업이익 8.2억원에서 영업손실 8.6억원으로 전환했습니다.

생체인식 출입통제기, 지문 모듈·등록기, 카드 단말과 개발·용역을 제공하며 지문·얼굴·홍채 알고리즘, 광학·하드웨어·소프트웨어와 보안·근태관리 앱을 자체 연구합니다. 기업부설연구소와 AI 연구소를 운영하고 특허 101건, 실용신안 3건, 상표 71건, 디자인 41건 등 총 216건의 IP를 보유합니다. 통합 솔루션 경험은 단순 단말 조립업체보다 전환비용을 높일 수 있습니다.

반면 IC·PCB·LCD 등 조달과 SMT·납땜·조립·포장은 100% 외주입니다. 핵심 설계·알고리즘은 차별화되지만 제조 차별화와 공급망 통제는 제한적이고, 제품 매출 비중이 높아 소프트웨어 구독형보다 프로젝트·하드웨어 수요에 민감합니다. 1Q R&D는 11.3억원, 매출의 9.9%이며 고객 한 곳이 매출의 36.73%입니다. 2025년 영업이익률도 1.99%로 2024년 5.01%보다 낮아졌습니다. IP는 평균 게임회사 수준의 기술 자산을 지지하지만 현재 마진과 고객 집중을 반영해 32점입니다.

비판적으로 봐야 할 것

대형 고객 집중, 공공·보안 프로젝트 발주 변동, 100% 외주 생산, 전자부품 원가·환율, 하드웨어 가격 경쟁, 1Q 적자 전환이 핵심 위험입니다.

총평

바이오인식 알고리즘과 IP는 차별화 요소지만 외주 하드웨어 구조와 고객 집중, 최근 적자로 중간 이하의 해자입니다.

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같은 업종 비교통신 및 방송 장비 제조업 개요 →

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해자 점수: 32%업종 58위 / 62개중앙값 41%
영업이익률 (최신 분기): −2.6%업종 37위 / 61개중앙값 1.0%

0이 회사중앙값100

규모가 비슷한 회사	해자	영업이익률	매출 (분기)
아틀라스링크KOSDAQ	43%	19.5%	176억
파이오링크KOSDAQ	43%	−0.8%	158억
제노코KOSDAQ	42%	−6.4%	109억
에이텍모빌리티KOSDAQ	41%	4.4%	114억
다보링크KOSDAQ	40%	−5.6%	167억
케스피온KOSDAQ	40%	5.7%	100억
코맥스KOSDAQ	40%	12.3%	183억
코위버KOSDAQ	36%	−10.6%	120억
유니온바이오메트릭스KOSDAQ	32%	−2.6%	138억
파인디지털KOSDAQ	32%	−13.1%	135억

업종은 한국거래소 분류 기준이며, 여러 사업을 하는 회사는 실제 사업과 분류가 다를 수 있습니다. 비교 회사는 같은 업종에서 최신 분기 매출이 가장 비슷한 곳을 골랐습니다. 해자 점수는 평가자별 판단이고, 순위는 정보 제공용입니다.

공시 원문 발췌2026 1Q 정기공시

DART 원문 전체

가장 최근 공시의 발췌가 아직 없어, 그 이전 정기공시에서 가져왔습니다.

사업의 개요

㈜유니온바이오메트릭스는 주사업으로 바이오인식 산업을 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사는 UNIONCOMMUNITY VIETNAM CO.,LTD와 UBIO MEA TRADING L.L.C로 구성되어있습니다. 당사는 생체정보 인식을 기반으로 한 출입관리, 근태관리 등의 응용서비스를 제공하는 기업으로 전문 기술인력 확보를 기반으로 자체 인프라를 구축하여 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요 매출품목은 생체정보를 기반으로 한 생체인식 출입통제기와 지문 모듈 및 등록기, 카드인식 출입통제기 그 밖의 개발매출과 용역매출 등으로 이루어져 있습니다. 당분기말 현재 매출 실적 요약은 아래 표와 같으며, 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"의 "4.

매출 및 수주상황

매출 및 수주상황"을 참고해 주시기 바랍니다. [매출 실적 요약표] | 기준일 : 2026.03.31 | (단위 : 백만원) | 구분 | 제품 | 상품 | 용역外 | 계 | 내수 | 5,452 | 916 | 379 | 6,747 | 수출 | 4,566 | 10 | 87 | 4,663 | 계 | 10,018 | 926 | 466 | 11,410 | 당사의 주요 원재료는 IC, PCB 등의 전자부품이 주를 이루고 있으며, 제품의 생산을 전량 외주가공하고 있어 별도의 자체 공장을 보유하고 있지 않습니다.당사는 시장위험(외환위험, 이자율 위험), 신용위험, 유동성 위험 등의 금융 위험에 노출되어 있으나, 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추어 잠재적 위험을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 주주 및 이해당사자들의 이익 보호를 위해 최적의 자본구조 구축을 위해 자본위험을 관리하고 있습니다.공시대상기간 중 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래 내역은 없습니다.당사는 당분기말 기준 매출액의 9.9%에 해당하는 1,128백만원을 연구개발비용으로 지출하고 있습니다. 이러한 연구개발을 통해 개발된 새로운 신기술을 적용한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 특허권과 상표권 등 216건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.본

비용 구성(비용의 성격별 분류)

당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 구 분 | 당분기 | 전분기 | 재고자산의 변동 | 283,486 | (1,154,889) | 원재료 및 상품매입액 | 5,618,794 | 7,794,459 | 급여 | 2,769,551 | 2,567,371 | 퇴직급여 | 292,079 | 234,611 | 복리후생비 | 64,742 | 37,194 | 여비교통비 | 268,221 | 238,028 | 접대비 | 184,113 | 169,208 | 차량유지비 | 24,102 | 26,753 | 지급임차료 | 37,959 | 40,326 | 감가상각비 | 258,291 | 213,198 | 보험료 | 144,024 | 127,179 | 세금과공과 | 133,029 | 115,646 | 지급수수료 | 636,933 | 409,584 | 운반비 | 116,350 | 87,097 | 대손상각비 | (10,506) | (16,801) | 무형자산상각비 | 11,698 | 8,632 | 판매수수료 | 22,713 | 43,868 | 외주가공비 | 642,327 | 663,258 | 기타비용 | 769,072 | 414,965 | 매출원가 및

영업부문

영업부문 정보 (1) 영업부문에 대한 일반정보연결회사의 모든 자산은 국내에 소재하고 있으며 연결회사는 단일의 영업부문으로 운영되고 있습니다.(2) 당분기와 전분기 중 연결회사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 구 분 | 당분기 | 전분기 | 제품매출 | 10,017,356 | 11,683,396 | 상품매출 | 926,464 | 486,161 | 용역매출 | 466,145 | 671,896 | 합 계 | 11,409,965 | 12,841,453 | (3) 당분기와 전분기 중 연결회사 수익의 지역별 구분내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 구 분 | 당분기 | 전분기 | 국내 | 대한민국 | 6,749,473 | 6,739,175 | 해외 | 아시아 | 2,363,898 | 3,534,033 | 중동 | 1,291,866 | 1,345,179 | 남미 | 296,254 | 436,562 | 북미 | 257,537 | 211,058 | 유럽 | 339,559 | 378,411 | 아프리카 | 96,014 | 173,145 | 오세아니아 | 15,364 | 23,890 | 합 계 | 11,409,965 | 12,841,453 | (4) 당분기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다. 구 분 | 당분기 | 전분기 | A | 36.73% | 35.71% | B | - | 16.29% | 6. 공정가치 (1) 금융상품의 종류별 공정가치 당분기말 및 전기말의 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 금융자산 | | | | | 현금및현금성자산 | 6,492,956 | 6,492,956 | 7,551,890 | 7,551,890 | 단기금융상품 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 매출채권 | 11,840,470 | 11,840,470 | 12,119,262 | 12,119,262 | 기타유동금융자산 | 3,993,996 | 3,993,996 | 1,452,062 | 1,452,062 | 기타비유동금융자산 | 508,075 | 508,075 | 506,268 | 506,268 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,981,360 | 4,981,360 | 4,498,843 | 4,498,843 | 소 계 | 27,966,857 | 27,966,857 | 26,278,325 | 26,278,325 | 금융부채 | | | | | 매입채무 | 3,155,390 | 3,155,390 | 3,759,861 | 3,759,861 | 기… 앞 1,500자만 보여줍니다 (전체 6,000자). 나머지는 DART 원문에서 볼 수 있습니다.

정기공시의 해당 절을 그대로 옮긴 것으로, 표는 글자로 풀어 보여줍니다. 숫자는 원문 단위를 따릅니다.

분기별 수치

분기	매출액	영업이익	영업이익률	공시
2026 2Q공시: 2026 반기	138억	-4억	−2.6%	DART 새 창에서 열기
2026 1Q	114억	-9억	−7.5%	DART 새 창에서 열기
2025 4Q공시: 2025 사업	134억	46,872,059	0.3%	DART 새 창에서 열기
2025 3Q	132억	5억	3.6%	DART 새 창에서 열기
2025 2Q공시: 2025 반기	118억	-3억	−2.7%	DART 새 창에서 열기
2025 1Q	128억	8억	6.4%	DART 새 창에서 열기
2024 4Q공시: 2024 사업	259억	32억	12.2%	DART 새 창에서 열기
2024 3Q	111억	4억	4.0%	DART 새 창에서 열기
2024 2Q공시: 2024 반기	100억	72,272,686	0.7%	DART 새 창에서 열기
2024 1Q	97억	-8억	−8.4%	DART 새 창에서 열기
2023 4Q공시: 2023 사업	159억	30억	19.0%	DART 새 창에서 열기
2023 3Q	101억	-6억	−5.9%	DART 새 창에서 열기
2023 2Q공시: 2023 반기	103억	-5억	−4.5%	DART 새 창에서 열기
2023 1Q	151억	-4억	−2.5%	DART 새 창에서 열기
2022 4Q공시: 2022 사업	146억	11억	7.6%	DART 새 창에서 열기
2022 3Q	128억	16억	12.5%	DART 새 창에서 열기
2022 2Q공시: 2022 반기	91억	-9억	−9.6%	DART 새 창에서 열기
2022 1Q	97억	-5억	−5.1%	DART 새 창에서 열기
2021 연간공시: 2021 사업	390억	3억	0.9%	DART 새 창에서 열기
2021 3Q	88억	-2억	−2.4%	DART 새 창에서 열기

분기값은 3개월 단독 기준입니다. 원본 공시에서 차액을 계산할 수 없는 기간은 원문 기간으로 표시하며, 접수번호의 DART 링크에서 원자료를 확인할 수 있습니다.

핵심 지표

TTM 매출: 519억; 최근 4개 분기 합계
TTM 영업이익률: −1.3%
매출 성장: +16.6%; 2025 2Q 대비
이익률 변화: +0.1%p; 2025 2Q 대비
단순 ROE: 3.0%; TTM 순이익 ÷ 자본
이익률 변동폭: 19.7%p; 최근 8개 분기 중 흑자 5개

모두 공시된 분기 수치로 계산한 값입니다. 분기가 빠진 기간은 계산하지 않습니다.

이 점수의 출처

OpenAIgpt-5-codex: 32%
룰 기반 점수: 6%

룰 기반 점수는 재무만으로 계산한 1차 스크리닝이며 최종 해자 점수가 아닙니다. 평가 방법

평가 이력

32% OpenAI현재2026. 08. 18.
6% 룰 기반 자동2026. 08. 07.

발행본만 이력에 남습니다. 점수 변화를 원문 근거와 함께 비교하세요.

해자 점수는 공개된 공시자료를 바탕으로 한 주관적 평가이며 투자 권유가 아닙니다.